Продажа прав на телетрансляции стала ключевым источником дохода футбольных клубов за последние десятилетия. Конвергенция телекоммуникаций и трансляций изменила медиа-ландшафт, повысив конкуренцию и распределив зрителей по телеканалам. Следовательно, вещатели стали готовы платить больше за эксклюзивные права на трансляции футбола.
В данной статье отдел KPMG Football Benchmark анализирует эволюцию стоимость прав на трансляции чемпионатов стран «Большой пятерки», а именно английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.
В 2016 году Бундеслига подпишет новое соглашение с телевещателями на период 2017-2021 годы, и клубы ожидают существенного повышения доходов. Хотя население Германии и ВВП на душу населения среди рассматриваемых стран самый высокий, текущее соглашение (2014-17), стоимостью €628 млн за сезон и €2.1 млн за матч, показывает, что Бундеслига не в полной мере сумела воспользоваться экономической мощью немецкого рынка. Помимо относительно низкого проникновения платного телевидения, отсутствие конкуренции за медиаправа называлось причиной получения невысоких доходов. Поэтому относительно будущего контракта руководители лиги намерены ввести правило «не единственного покупателя», как и в других лигах, чтобы избежать образования монополии на прямые трансляции матчей.
Благодаря новому контракту, подписанному в начале 2015 года, Премьер-лига укрепила свое лидерство по доходам от продажи прав на телетрансляции. Конкуренция между Sky и British Telecom привела к внушительному предложению, почти €2.4 млрд за сезон с 2016 по 2019 годы. Цифры будут еще более внушительными в пересчете на одну игру. В отличие от других лиг, Премьер-лига делает ставку на качество, а не на количество, продавая права на 168 матчей из 380 в сезоне. Таким образом, цена игры возрастает с €8.4 млн (2013-16) до €14 млн (или 21,7 цента на жителя за игру). В будущем, любая модификация правила «блэкаута в субботу в 3 часа дня» (никаких трансляций между 14:45 и 17:15), введенного во избежание падения посещаемости низших лиг, может повлиять на общую сумму контракта и цену за один матч.
Самый большой прирост доходов по абсолютной величине произошел в Англии, а самые значительные изменения в распределении доходов произошли в Испании. До прошлого сезона испанские клубы могли самостоятельно реализовывать права на трансляции своих матчей, и маленькие клубы не обладали переговорной силой. Хотя Королевский указ о коллективной продаже прав вступит в силу лишь с сезона 2016/2017, клубы уже начали совместные переговоры, и в текущем сезоне уже получили €600 млн. Еще не все пакеты на период 2016-19 реализованы, но самые привлекательные лоты уже разошлись по €983 млн за сезон. Эти пакеты включают эксклюзивные права на трансляции 342 матчей (испанское законодательство гарантирует показ минимум одной игры в туре на общественном телевидении), что соответствует €2.9 млн за игру. Относительно населения Испании, получается 6.2 цента на жителя за игру, что не только уступает лишь Премьер-лиге, но и удивительно для страны с самым маленьким населением и подушевым ВВП среди стран «Большой пятерки».
Последнее соглашение о телетрансляциях матчей Серии А было подписано в 2014 году и установило стоимость в €945 млн за сезон на период 2015-18, примерно на €100 млн больше по сравнению с прошлым контрактом. Хотя эта сумма не очень отличается от недавнего испанского соглашения, более низкая цена одной игры (€2.5 млн) и в пересчете на одного жителя (4.1 цента) показывает, что реализован не весь потенциал итальянского рынка. Следующий контракт на период 2018-21 определит, смогут ли итальянские клубы, в чьих доходах телетрансляции традиционно занимают огромную долю, успеть за ростом других лиг.
Соглашение касательно французской Лиги 1 вступит в силу с начала сезона 2016/17. Контракт на период 2016-2020, подписанный в 2014 году, предусматривает рост стоимости прав на 20%, что было принято клубами с оптимизмом. Однако с показателем цены за матч €1.97 млн Лига 1 остается последней среди “Большой пятерки», даже если учесть, что Франция обходит Италию и Испанию по населению и подушевому ВВП. Более того, учитывая стоимость телетрансляций в других странах, стейкхолдеры предполагают, что ценник следовало установить выше.
С таким темпом роста продажа прав на телетрансляций надежно удерживает звание самого значимого источника доходов футбольных клубов на многих рынках. Доходы от вещателей обеспечивают конкурентоспособность больших клубов и, в некоторой степени, помогают улучшить финансовое положение мелких. Однако несмотря на взлет цен по всей Европе, разрыв в доходах между английской Премьер-лигой и остальными европейскими чемпионатами значительно вырос. Хотя качество продукта в Англии по-прежнему оценивается как выше среднего, данный разрыв не полностью подтверждается проанализированными макроэкономическими показателями.
В Германии, где скоро пройдут переговоры о новом контракте, выросший уровень конкуренции и уровень проникновения платного телевидения должен помочь сократить отставание от Премьер-лиги. Учитывая размер населения (Германия - 81.2 млн против 64.8 млн в Англии), ВВП на душу населения (€44,130 против €42,748) и качество продукта, разрыв в доходах от телетрансляций кажется трудно объяснимым. Можно утверждать, что стоимость телеправ по всей Европе крайне несбалансированна.
